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摩根大通以Facebook首次公开募股赢得华尔街

摩根大通(JPMorgan Chase&Co)在Facebook备受期待的公开募股中赢得领先地位,让华尔街感到惊讶,这些银行已经赢得了几个月以来一直争夺令人垂涎的位置。摩根士丹利(Morgan Stanley),摩根大通(JPMorgan)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)在IPO中担任主要角色,而美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch),巴克莱资本(Barclays Capital)和艾伦公司(Allen&Co)也担任承销职务。两位熟悉情况的消息人士称,两家银行被告知,他们在周二的承诺会议上都做出了削减。一般来说,承担这些职责的银行会在提交公司申请首次公开募股之前几个月被告知。 Facebook周三向美国证券交易委员会提交了首次公开募股文件。该公司预计将筹集50亿美元的目标。另外两位熟悉此事的消息人士周三表示,摩根大通与Facebook高管闲聊的几个月最终得到了回报。摩根大通在2011年为美国技术IPO提供咨询服务的银行中排名第四。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙,资深雨衣吉米·李和其他高级管理人员在去年向Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格和首席财务官大卫·埃伯斯曼求助为产品铺平了道路。其中一位消息人士表示,Ebersman正在领导IPO流程。消息人士称,就在12月,戴蒙访问了加利福尼亚州帕洛阿尔托的Facebook总部,以确定其在账簿管理员团队中的地位。其中一位消息人士称,李多年来一直与桑德伯格建立了业务关系,这让他可以在高级管理人员中了解Facebook的文化。消息人士称,Dimon和Lee都将Facebook视为下一个蓝筹股之一,摩根大通早早介入建立商业关系,包括花费数百万美元帮助Facebook建立一个数据中心。对于摩根大通的排名来说,来之不易的任务可能是个好兆头。根据汤森路透的数据,目前摩根大通在美国上市技术IPO排行榜上排名摩根士丹利,德意志银行和高盛。这很重要,因为银行可能更多的是为了声望而不是金钱。 Facebook的首次公开募股可以为投资银行愿意降低咨询费以赢得大企业的数量设定新标准[ID:nL2E8CQEDA]。消息人士称,银行可能只提供低于总收益的1%的承销服务,相比之下,较小的交易通常会收取7%的费用,或大型交易往往需要的2%或3%。承销商在过去一年通过投资和贷款与社交网络公司建立了关系。根据文件显示,2010年12月和2011年1月,高盛以14.5亿美元的价格购买了6950万股Facebook的A类普通股。在2010年和2011年,摩根士丹利购买了Facebook的B类普通股。据该文件称,一年前,Facebook与包括摩根士丹利,摩根大通,高盛,美国银行美林和巴克莱银行在内的五家银行签订了信贷协议,借入高达15亿美元的循环贷款。该文件称,2011年9月修订了信贷协议,将借款能力提高至25亿美元。

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